内容简介

业绩压力大、工作难度高、成就感和价值感低,是当前许多理财经理,尤其是新入行理财经理的困惑与难题。作者魏嵬,一位具有财富管理与资产管理领域丰富从业经验的“过来人”,在这《慢思考,快成交》中分享了帮助理财经理提升业绩又能获得成就感的工作方法。

回归资产配置的起点和财富管理的初心,理解工作的价值和底层逻辑,同时掌握客户经营的技巧,才是有效的工作方法。这《慢思考,快成交》通过介绍资产配置的本质、常见金融产品的底层逻辑、财富管理工作的要点,帮助理财经理重塑工作认知,获得职业价值感和成就感;同时,介绍了获得客户、经营客户的方法和技巧,助力理财经理提升业绩。

魏嵬

中国财富管理行业知名自媒体大V“加菲猫看世界”,现任某公募基金公司总经理助理。十多年基金银行从业经验,经济学硕士,中欧国际工商学院FMBA,长期耕耘于零售金融业务一线。擅长将复杂的金融知识化繁为简,获得金融从业人员的广泛认可与高度评价。

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豆瓣评论

  • RainmanWu
    前半部分解答了我对于财富管理和资产管理的理解的问题,后半部分非常贴近理财经理工作实际,满满的经验之谈,很有价值。2023-05-07
  • 没读完,只看了一点,但说实话,九成的人用不上此书中的知识,而且不至于有9.1分的书,才发现只有二十多个人打分2024-04-30
  • 戈晓午
    竟然是第四位写短评的读者,关注作者公众号很久,但书是看到其他人推荐才买的,资产配置财富管理是一个挺复杂的事情,但怎么把这件事化繁为简让普通客户理解是挺难的事情,这里面就需要一定的“内功”,既有一定学习能力有要有一定的和客户接触的实战能力,全书读下来感受到作者是做到了这两点。对于有一定财富管理基础的读者可以把这本书看成自己的经验总结,对于新手来说可以从中学到一招半式让自己有所启发。整体来说,对于金融从业人员值得静下来阅读的工具书。2022-12-31

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