上市公司并购重组流程及案例解析

作品简介

本书通过回顾过去两年A股上市公司境内外并购交易的总体状况，总结归纳了上市公司并购的主要特点，以理论分析与案例分析相结合的方式，全方位解读了上市公司并购重组业务的各项实施要点。

并购理论分析篇系统梳理了并购活动涉及的完整交易流程，并购案例分析篇甄选了一批具有市场代表性的并购重组典型案例，涵盖产业并购、集团整体上市、转型收购、借壳上市、跨境并购、收购上市公司股份等主要并购类型。并购相关法规收录了涉及并购重组业务最新的法律法规和各项指引办法，为读者提供详实的法规参考。

作品目录

• 序
• 第一篇　并购理论分析篇
• 1.1 境内和跨境并购市场概况
• 1.1.1 境内和跨境并购市场综述
• 1.1.2 国内上市公司境内并购重组的现状及特点
• 1.1.3 中国企业跨境并购市场的现状及特点
• 1.1.4 境内和跨境并购市场趋势
• 1.2 上市公司并购重组流程和要点分析
• 1.2.1 上市公司产业并购的前期准备工作
• 1.2.2 内幕交易的危害及防范措施
• 1.2.3 财务顾问在上市公司产业并购中的主要作用
• 1.2.4 对并购标的进行尽职调查
• 1.2.5 并购交易方案的设计
• 1.2.6 上市公司并购重组信息披露和审核相关事项
• 1.2.7 并购重组完成后的整合
• 1.3 中国企业跨境并购操作指南
• 1.3.1 跨境并购的一般流程
• 1.3.2 跨境并购的审批程序
• 1.3.3 跨境并购需重点关注事项
• 1.3.4 跨境并购中的顾问团队
• 第二篇　并购案例分析
• 2.1 产业并购
• 2.1.1 润和软件收购联创智融
• 2.1.2 上海莱士收购同路生物
• 2.1.3 奥飞动漫收购四月星空
• 2.1.4 飞利信收购精图信息、杰东控制和欧飞凌通讯
• 2.1.5 吉峰农机收购吉林康达和宁夏吉峰
• 2.1.6 银润投资收购学大教育（详见中概股回归专题）
• 2.1.7 首旅酒店收购如家（详见中概股回归专题）
• 2.1.8 宋城演艺收购六间房
• 2.1.9 利亚德产业收购励丰文化、金立翔
• 2.1.10 宝利来收购新联铁
• 2.1.11 常山股份收购北明软件
• 2.1.12 金飞达收购奥特佳
• 2.1.13 捷成股份收购中视精彩、瑞吉祥
• 2.1.14 通化金马收购圣泰生物
• 2.1.15 西水股份收购天安财险
• 2.1.16 九鼎投资收购中江地产并注入私募股权业务
• 2010-2014年中国私募股权投资机构前十强（本土）
• 2010-2014年中国私募股权投资机构前十强（全球）
• 2.1.17 天广消防收购中茂园林、中茂生物
• 2.1.18 吴通通讯收购互众广告
• 2.1.19 中国南车和中国北车合并
• 2.2 借壳上市
• 2.2.1 友搏药业借壳九芝堂
• 2.2.2 分众传媒借壳七喜控股（详见中概股回归专题）
• 2.2.3 美年大健康借壳江苏三友
• 2.2.4 中节能太阳能借壳桐君阁
• 2.2.5 神州数码IT分销业务借壳深信泰丰
• 2.2.6 台海核电借壳丹甫股份
• 2.2.7 广汇汽车借壳美罗药业、要约收购香港上市公司宝信汽车
• 2.3 跨境并购
• 2.3.1 华昌达跨境并购DMWLLC案例分析
• 2.3.2 渤海租赁现金收购Avolon
• 2.3.3 万达院线收购Hoyts（澳大利亚第二大院线）
• 2.3.4 长电科技要约收购星科金朋
• 2.4 整体上市
• 2.4.1 广船国际收购黄埔文冲和扬州科进造船资产
• 2.4.2 招商局蛇口整体上市
• 2.4.3 桂冠电力收购龙滩公司
• 2.4.4 新城控股换股吸收合并江苏新城
• 江苏新城停牌前价格基准日股价情况
• 可比交易换股价格及其溢价率情况
• A+B上市公司A股股价较B股股价溢价情况
• 2.4.5 申银万国换股吸收合并宏源证券
• 2.5 上市公司分立
• 2.5.1 城投控股换股吸收合并阳晨B及分立上市
• 2.6 收购上市公司股份
• 2.6.1 恒天然香港部分要约收购贝因美
• 2.7 中概股回归专题
• 2.7.1 分众传媒借壳七喜控股
• 2.7.2 银润投资收购学大教育
• 2.7.3 首旅酒店——私有化暨跨境换股收购如家酒店集团
• 后记