作品简介
改革开放40多年来，中国的高净值人群规模持续增长，与此相应，其财富保值、增值和传承的需求也愈发强烈。这就给财富管理从业人士带来了很多成交大额保单的机会。但是，要把握住这个机会，就必须了解客户的真实且复杂、多元的需求，并掌握服务好他们的知识与技能。
本书正是为财富管理从业人士量身定做的业绩提升指南。私人财富管理专家曾祥霞总结了16年来的成功实战经验，在本书中总结了人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排、家庭财富传承六个模块，针对每一模块所包含的客户需求，通过风险案例、风险分析和成交攻略的三段论，清晰而准确地给出了大额保单成交的路线图与应用场景。
曾祥霞，金融作家、祥霞家族办公室创始人、私人银行家俱乐部（ChPBCLUB）创始人。持有金融理财师（AFP）、国际认证私人银行家（CPB）证照。深耕金融领域十余年，拥有保险、银行及私募基金公司从业经验。擅长采用大额保单、家族信托、慈善基金会等工具，为新形势下的高净值人士提供综合财富管理解决方案。中国保险行业协会保险网络大学课程顾问、国际金融理财标准委员会（FPSB）金库网特邀讲师、2017中国理财师专业大赛决赛评委。
著有《大额保单操作实务》《中国式慈善基金会》《大额保单成交攻略》。