作品简介

本书围绕智能投顾的前世与今生、概念与理论、商业模式与技术、智能投顾的监管、生态以及未来发展趋势进行归纳与分析。全书共9章。第1章阐释智能投顾的诞生,涉及金融科技概念、人工智能概念等;第2章介绍智能投顾涉及的技术、覆盖范围等;第3章阐释智能投顾的概念及投资流程;第4~6章从微观角度介绍智能投顾的商业模式与技术支持,涉及智能投顾的服务对象、投资标的、推广,传统经济学、统计学、行为学背景下智能投顾中的投资理论,以及人工智能和金融科技背景下智能投顾的前沿金融智能技术;第7章和第8章从宏观角度介绍智能投顾的政策支持与生态系统;第9章对智能投顾做出总结和展望。

本书内容丰富,观点超然,案例典型,结构清晰,适合对智能投顾感兴趣的从业者、研究人员、爱好者阅读。

郑小林,博士,浙江大学计算机学院教授,人工智能研究所副所长,斯坦福大学访问学者,阿里巴巴青年学者理事会理事,入选浙江省151人才工程,担任杭州金智塔科技有限公司首席科学家。主持国家、省部级项目和课题10多项;以第一或通讯作者发表学术论文50多篇;作为主要骨干获得2020年“CCF科学技术奖”卓越奖(一等奖),2018年教育部科技进步奖二等奖,2014年浙江省科技进步奖一等奖;荣获2009年阿里巴巴青年学者计划优秀学者,2009IBM中国优秀教师奖教金。

贲圣林,博士,先后获得清华大学工程学士学位、中国人民大学企业管理硕士学位和美国普渡大学经济学博士学位。现任浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长、管理学院教授。兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长,全国工商联国际委员会委员,中华海外联谊会常务理事,中央统战部党外知识分子建言献策专家组成员,浙江省政协常委、经济委员会副主任,浙江省人民政府参事,浙江互联网金融联合会联合主席,广东金融专家顾问委员会顾问委员等。

作品目录

  • 作者简介
  • 内容简介
  • 序言 Preface
  • 第1章 智能投顾的诞生
  • 案例
  • 1.1 金融科技的兴盛
  • 1.2 人工智能的崛起
  • 1.3 智能投顾应运而生
  • 1.4 本书概览
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第2章 智能投顾的历史与发展现状
  • 案例
  • 2.1 智能投顾的发展历史
  • 2.2 智能投顾产业全球的发展现状
  • 2.3 智能投顾在中国
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第3章 智能投顾的概念与投资流程
  • 案例
  • 3.1 智能投顾的概念
  • 3.2 智能投顾的投资流程
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第4章 智能投顾的商业模式
  • 案例
  • 4.1 智能投顾的目标客户
  • 4.2 智能投顾的投资标的
  • 4.3 智能投顾的业务模式
  • 4.4 智能投顾的营销模式
  • 4.5 智能投顾的盈利模式
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第5章 智能投顾理论入门
  • 案例
  • 5.1 马科维茨投资组合理论
  • 5.2 资本资产定价模型
  • 5.3 套利定价理论
  • 5.4 行为金融学
  • 5.5 投资过程评价
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第6章 智能投顾中的人工智能技术
  • 案例
  • 6.1 大数据融合技术
  • 6.2 投资客户偏好画像
  • 6.3 量化投资技术
  • 6.4 投资组合配置技术
  • 6.5 投资风险控制技术
  • 6.6 NLP在智能金融领域中的应用
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第7章 智能投顾的风险、监管和政策支持
  • 案例
  • 7.1 中国智能投顾的风险
  • 7.2 智能投顾的监管难点
  • 7.3 海外智能投顾的监管经验
  • 7.4 中国智能投顾的监管体系
  • 7.5 中国智能投顾的政府支持
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第8章 智能投顾的生态系统
  • 案例
  • 8.1 金融科技生态系统
  • 8.2 智能投顾生态系统的概念与构成
  • 8.3 智能投顾生态系统的维护和优化
  • 本章小结
  • 参考文献
  • 第9章 智能投顾的未来
  • 案例
  • 9.1 人工智能的发展新阶段
  • 9.2 智能投顾大脑
  • 9.3 AI驱动的理性机器经济人
  • 9.4 智能投顾的未来发展趋势
  • 9.5 开放银行与虚拟银行
  • 本章小结
  • 参考文献
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